Pokaz automatyzacji: onboarding klientów w agencji marketingowej
Problem
Rozpoczęcie współpracy z nowym klientem oznacza maile powitalne, formularze, foldery, zbieranie dokumentów i powtarzane przypomnienia. Opiekun klienta wykonuje tę samą pracę administracyjną za każdym razem.
Przed i po
Kilka osobnych maili do klienta
Ręczne zakładanie folderów
Zapomniane materiały
Niejasny status na każdym etapie
Jeden wyzwalacz uruchamia cały proces
Postęp widoczny na bieżąco
Zespół zajmuje się tylko wyjątkami
Rozwiązanie
Automatyzacja przejmuje tę pracę od momentu, gdy transakcja zostaje wygrana, aż po moment, gdy zespół jest gotowy zacząć właściwy projekt. Poniżej pokazujemy, jak wygląda ten proces krok po kroku.
Jak to działa krok po kroku
Klient zaakceptowany
Transakcja zostaje oznaczona jako wygrana, a proces rusza od razu, bez niczyjego udziału.
Formularz onboardingowy wysłany
Mail powitalny z formularzem onboardingowym trafia do klienta natychmiast.
Foldery założone
Dedykowana struktura folderów powstaje, zanim klient w ogóle odpowie.
Informacje zebrane
Dane firmy, cele i materiały marki wracają w jednym, uporządkowanym zgłoszeniu.
Brakujące materiały dopilnowane
Jeśli czegoś brakuje, klient dostaje konkretne przypomnienie automatycznie, bez ręcznego pilnowania.
Zespół powiadomiony, gdy wszystko gotowe
Gdy wszystko jest już gotowe, zespół dostaje jedno powiadomienie i może zająć się właściwą pracą.
Zobacz to w akcji
Wpływ na biznes
- Ogranicza powtarzalną pracę administracyjną przy starcie projektu
- Pomaga rozpocząć projekty szybciej
- Zapobiega brakującym briefom i materiałom
- Zapewnia każdemu klientowi spójne doświadczenie onboardingu
- Uwalnia czas opiekuna klienta na pracę z klientem
Brzmi znajomo?
Jeśli chodzi o takich przypadkach o Twoją firmę — chętnie Cię poznamy. Znajdziemy Twoje procesy i powiemy Ci wprost co da się zrobić i czy w ogóle ma to sens.
Cyfryzacja procesów
Efektywne monitorowanie zadań
Personalizowane automatyzacje
Elastyczna architektura
Najczęściej zadawane pytania
Nie. Łączymy się z tym co już masz — Gmail, HubSpot, Pipedrive, Calendly, Notion, ClickUp, Fakturownia i wiele innych. Żadnej migracji, żadnych nowych licencji.
Chcesz podobny efekt w swojej firmie?
Zacznijmy od rozmowy. Umów bezpłatną rozmowę — 30 minut. Opowiedz nam jak wygląda praca w Twojej firmie. My powiemy Ci czy i gdzie automatyzacja ma sens — i co realnie możesz zyskać.
Wolisz wybrać termin od razu?
Zarezerwuj termin na rozmowęNie lubisz formularzy?
Zostaw wiadomość na WhatsApp